• Ajustes

    ¿Como programo la información de mi compañía?

    Basta con introducir los campos necesarios, como nombre de la empresa, número de teléfono, dirección, número de fax, correo electrónico y número de identificación fiscal (IVA, en algunos casos). Hay un campo adicional que le pide la industria del negocio. Por favor, introduzca esta información, ya que nos ayudará a la hora de actualizar nuestro software para ofrecerle más recursos relevantes para su industria.

    ¿Que es el código de divisas y porque lo necesito?

    El código de la moneda es lo que se utiliza para identificar el tipo de moneda que se utiliza para procesar, vender y crear facturas. Por ejemplo, si usted vive en los Estados Unidos el código de moneda utilizada será "USD" y no "$". Se puede cambiar en cualquier momento dentro de la página de configuración.

    ¿Porque se me pide mi zona horaria?

    La función de zona horaria se utiliza para sincronizar información como recordatorios por correo electrónico, citas y notificaciones específicas para su ubicación y el tiempo. Sólo tiene que elegir su ubicación y haga clic en entrar. ¡Nosotros nos encargaremos del resto!

    ¿Puedo procesar pagos desde este sitio?

    Sí, hemos integrado varias formas de pago, tales como; PayPal, WePay, Stripe, y están continuamente añadiendo más opciones de pago para permitir a nuestros usuarios a aceptar pagos a través de nuestro sitio. La integración es hecha sin problemas, lo que significa que usted no tiene que salir de nuestro sitio para utilizar estos servicios.

    ¿Como puedo usar la forma de pago?

    Cuando usted elige la forma de pago de su elección, se le pedirá que proporcione toda la información clave necesaria para activar esa forma de pago a través de nuestro sitio. Siga las instrucciones para una integración perfecta. Un video tutorial se proporciona en caso de necesitarlo. Cuando usted está preparado para procesar una venta a través de la caja registradora, la forma de pago elegida aparecerá y le autoriza ​​a cargar la tarjeta de crédito de su cliente.

    ¿Puedo cambiar la forma de pago?

    Sí, sólo tiene que ir a la página de configuración y haga clic en la página de divisas. Una vez que elija la pasarela de pago de su elección, se le pedirá que introduzca toda la información necesaria para activar la forma de pago particular. Una vez activado, la forma de pago se puede utilizar ahora dentro de la caja registradora. Toda la información de su forma de pago anterior se mantendrá si decide utilizarlo en un momento posterior.

    ¿Como puedo crear un nuevo servicio?

    Sólo tiene que ir a los ajustes y haga clic en "Administrar Servicios", luego introduzca su nombre de servicio y costo de servicio. Una vez guardado, este servicio será accesible a través del tablero de instrumentos.

    ¿Tengo limite en el numero de servicios que puedo crear?

    No, usted puede crear tantos servicios como sean necesarios.

    ¿Puedo importar un archivo de excel o QuickBooks en el software de weteak?

    Sí, puede importar un archivo desde cualquier programa que admita el tipo de archivo csv. Sólo tiene que seguir las instrucciones que se enumeran en la página y la integración será fácil. Un video tutorial está disponible si lo necesita. Una vez importado, el archivo se puede editar.

    ¿Como puedo crear un nuevo cliente?

    Entra en la página de la configuración y haga clic en "Administrar clientes". Una vez allí, simplemente introduzca la información de su cliente a continuación y guardar. Esta información estará disponible a través del tablero de instrumentos.

    ¿Tengo limite en el numero de clients que puedo crear?

    No, puede crear tantos clientes como sean necesarios.

    ¿Como puedo crear un nuevo producto?

    Simplemente haga clic en configuración, luego ir a "Administración de inventario". Ingrese toda la información clave para el producto especificado luego haga clic en enviar. Usted recibirá notificaciones cada vez que se esté bajo el nivel de los productos que usted vende.

    ¿Y que si quiero manejar inventario?

    Los productos se gestionan a través de la página de inventario. Weteak gestiona la mayor parte del inventario y sólo requiere que usted de seguimiento a las notificaciones de inventario que le informarán sobre lo que hay que actualizar.

    ¿Puedo editar un product o servicio después de haber sido creado?

    Sí, vaya a la página correspondiente, "Administrar servicios" para todos los servicios y "Administrar inventario" para todos los productos, y busque el elemento que necesite. Haga clic en el nombre para editarlo.

  • tablero

    ¿Qué es el tablero?

    Esta es la estación central donde los clientes pagan por productos / servicios. Este es también el lugar donde se generan y se envían citas por correo electrónico. Las estimaciones pueden ser enviadas por correo electrónico desde el tablero de instrumentos y facturas pueden ser creadas simultáneamente. Los nuevos clientes también pueden ser creados dentro del tablero de instrumentos. El tablero de instrumentos tiene todo lo necesario para gestionar su empresa.

    ¿Como encuentro a mis clientes existentes?

    Mientras esté en el Tablero, vaya al cliente en el menú desplegable y abra a ver los nombres de sus clientes. Elija el nombre que le busca y todos los demás campos se completarán automáticamente con el nombre del cliente, dirección, correo electrónico y número de teléfono. Esta información será necesaria para crear presupuestos y facturas.

    ¿Cómo encuentro productos o servicios que ya he creado?

    Una vez dentro del panel de control, vaya a la lista de productos o servicios para encontrar los nombres de los productos y servicios que ha creado. Después de haber seleccionado el producto o servicio, todos los demás campos se llenaran automaticamente como los impuestos correspondientes y tarifas por hora. Todo lo que tiene que hacer es entrar la cantidad y enviar para finalizar.

    ¿Como puedo crear una factura o estimado?

    Mientras esté dentro del tablero de instrumentos, seleccione el nombre del cliente, producto o servicio, e introduzca la cantidad respectiva. Una vez que baje hasta la sección de cita para crear y guardar la cita. Guardar la cita es cómo se crean todas las estimaciones y facturas. Si decide no crear una cita, entonces debe dejar los campos como están y haga clic en "Guardar cita" para concluir y crear estimaciones.

    ¿Como puedo crear una cita?

    Haga clic en la en “crear una cita” y aparecerá un calendario. Introduzca la fecha y seleccione el tiempo desde el menú desplegable o introducir manualmente la fecha y la hora. Una vez hecho esto, el usuario puede solicitar un recordatorio acerca de esta cita e incluso puede restringir el software de crear citas aun al estar a pocos minutos de esta cita.

    ¿Que pasa si no necesito crear una cita?

    Si ese es el caso, introduzca toda la información acerca de su cliente, el producto o la cantidad de servicios y simplemente haga clic en "guardar la cita".

    ¿Pueden ser cambiadas las citas después de ser creadas?

    Sí, las citas se pueden editar después de crearse. Mientras este en el tablero desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la página y elegir la cita que desea editar. Después de haber seleccionado la cita, elija editar y hacer todos los cambios necesarios en su cita.

    ¿Qué es el calendario?

    Una vez creadas las citas, se pueden ver en el calendario creado. El calendario se puede ver desde un punto de vista diario, semanal y mensual. Conforme se acerque a la hora de su próxima cita, usted debe recibir un recordatorio por correo electrónico acerca de la próxima cita

  • Seguimiento gastos

    ¿Como puedo ingresar un nuevo gasto?

    El usuario puede introducir un nuevo gasto mediante la creación de un nombre de cuenta, frecuencia de pago, costo y fecha. El usuario también tiene la capacidad de hacer notas especiales al entrar este gasto dentro de la sección de notas.

    ¿Puedo categorizar los gastos?

    Sí, puede utilizar nuestra lista predefinida de categorías de gastos o crear una categoría de gasto para satisfacer las necesidades de su negocio. Esto se puede hacer haciendo clic en "Agregar una nueva categoría" e introduce la categoría de gastos de su elección.

    ¿Puedo editar un gasto depués de crearlo?

    Sí, después de crear un gasto, se pueden editar, cambiar y borrar. Sólo tiene que ir a la página de gastos, elija el gasto que desea editar en el menú, y haga clic en Editar para hacer cambios.

  • Caja Registradora

    ¿Cómo se carga un cliente por los servicios prestados o productos vendidos?

    Después de crear una estimación a través del panel de control que puede ser cobrado a través del sistema de punto de venta (caja registradora). Sólo tienes que ir hasta el punto de la página de venta y hacer clic en la "caja registradora" a continuación, seleccione la opción de compra. Ahora el usuario puede elegir qué método de pago para aceptar (efectivo, tarjeta de crédito y cheque).

    ¿Cómo puedo aceptar dinero en efectivo?

    Basta con elegir la opción en efectivo e introduzca la cantidad que el cliente está pagando en el equilibrio. Puede aceptar una parte de el pago de frente y el resto del pago después. Esta característica es ideal para empresas que requieren un depósito para iniciar servicios. Por ejemplo, el 25% por adelantado para iniciar los servicios y el 75% para completar y finalizar el proyecto.

    ¿Puedo aceptar tarjetas de crédito?

    Sí, cuando de cobrar una venta, seleccione la opción de tarjeta de crédito. En este punto, la puerta de entrada que se creó durante la instalación será utilizado para aceptar tarjetas de crédito de su cliente.

    ¿Puedo aceptar cheques?

    Sí, los controles pueden ser aceptadas. Basta con introducir el número de cheque, número de cuenta, número de ruta, y haga clic en Enter para cerrar la venta. Por favor tenga cuidado al aceptar cheques como nuestro Sytem no permite a los usuarios procesar cheques de inmediato. Esto sólo está disponible como una herramienta de seguimiento para los clientes que pagan con cheques.

    ¿Puedo enviar por correo electrónico e imprimir recibos?

    Sí, los recibos se pueden enviar por correo electrónico e impreso.

    ¿Dónde puedo encontrar todas mis ventas cerradas?

    Todas las ventas se pueden encontrar dentro de la lista de ventas. Ventas cerradas también se pueden encontrar en el informe de ventas en la página de informes.